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电气设备:特斯拉降价或重塑行业格局 荐5股

信息来源:uoojoo.com  时间:2019-04-28  浏览次数:25

    市场回顾:


2019.2.25-2019.3.3:电力设备行业涨幅为2.16%,同期沪深300指数涨幅为6.52%,电力设备行业相对沪深300指数跑输4.36个百分点。


个股涨幅前五:麦格米特(23.93%)、大金重工(002487)(22.39%)、科力尔(19.32%)、通裕重工(300185)(18.03)、红相股份(17.92%)。


个股跌幅前五:森源电气(002358)(-20.73%、、风范股份(601700)(-13.25)、迈为股份(-10.96%)、阳光电源(300274)(-9.84%)、易成新能(-7.61%)。


行业核心观点:


新能源汽车:美国时间2月28日,特斯拉宣布降价并估计2019年可达到42-60万辆的产能。2018年特斯拉Model3销量为14万辆,我们认为在特斯拉低价格攻势下,国内整车厂面临巨大的竞争压力,行业的需求必然会涌向能够维持规模优势的龙头企业。与此同时,降价后Model3的大量出货也将给电动车进一步普及起到正向刺激作用,消费者对电动车的接受程度会越来越高,代表行业技术发展趋势的三元电池依然具备大的发展机会,建议关注高镍三元正极材料和高端负极材料的投资机会。推荐标的:璞泰来(603659)、当升科技(300073)(300073)、杉杉股份(600884)(600884)。


光伏&风电:本周国家电网发布能源服务业发展规划,同时,两会即将召开,风、光产业新政策讨论将进一步深入。电池片行业龙头通威太阳能维持多晶价格不变的同时,下调3月份的单晶PERC电池片价格,从1.29-1.3元/W下调至1.26-1.27元/W。考虑到单晶PERC电池从去年4季度初的1.1-1.15元/w一路上涨到调价前的1.3元/W,我们认为单多晶电池的价差将逐步回到合理区间,未来单多晶电池片的价格还会处于正常的波动范围,建议关注通威股份(600438)(600438)短期回调带来的机会。


弃风率将继续改善,核准未建项目的产能有望继续释放,同时根据我们产业链调研情况,海上风电项目前景虽然较好,但由于存在较大不确定性,若干厂家保持谨慎乐观的态度,推荐受益于弃风限电改善的运营商:福能股份(600483)(600483)。


核电:2019年首个核电项目将在漳州开闸,6月30日正式开工,华龙一号机组属于2019年国家正式核准建设的4台核电机组中的一台。国内核电站密度较低,未来有望加快核准步伐。在可预见的未来,其他已核准的华龙一号机组会陆续开闸。建议关注华龙一号相关的核电主设备供应商。


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