格隆汇 6 月 30日丨华君国际集团(00377.HK)发布公告，2020年6月30日，公司间接全资附属华君电力科技(江苏)有限公司作为买方与句容思麦特智能科技有限公司(卖方A)就收购资产A订立协议A，代价A为人民币8700万元。同日，华君电力科技(江苏)有限公司与华君电力(句容)有限公司(卖方B)就收购资产B订立协议B，代价B约为人民币2.72亿元。
代价将由买家绝对酌情决定以现金或发行可换股债券的方式支付，可换股债券附带权利可按每股换股股份38.00港元(可予调整)转换为换股股份。假设可换股债券的全部本金已发行且换股权按换股价悉数行使，则约1028.97万股换股股份可按换股限制分别向该等卖方或其各自的代名人配发和发行，换股股份占公司现有已发行股本的约16.72%，以及占本公司经配发及发行换股股份扩大后的已发行股本约14.32%。公司将向联交所申请批准换股股份上市及买卖。换股价每股38.00港元相当于协议日期收市价11.00港元溢价约245.45%。
资产A包括目标物业A及生产及制造光伏相关产品有关的各种设备，如划线机、自动串焊机及电池串自动铺设串联机等。诚如卖方A告知，目标物业A位于江苏省句容市郭庄镇机场工业集中区，作工业用途，总占地面积为约6.57万平方米及总建筑面积为约4.18万平方米。据卖方A告知，目标物业A目前为一家可用于生产光伏相关产品的制造工厂。
资产B包括目标物业B及生产及制造光伏相关产品有关的各种设备，如全自动清洗机、全自动脱胶机、金刚线截断机等。诚如卖方B告知，目标物业B位于江苏省句容市郭庄镇的部分土地，作工业用途，总占地面积为约10.73万平方米及总建筑面积为约4.3万平方米。根据协议B，上述土地的49亩(约等于3.26万平方米)将不构成资产B的一部分。因此，目标物业B的总土地面积约为7.4万平方米。据卖方B告知，目标物业B目前为一家制造工厂，用于生产光伏相关产品。
